Prvá flotila Aliancie admirála Gearyho prežila cestu do neznámej časti galaxie a objavila pri tom dve nové mimozemské rasy – nových nepriateľov, ale aj možných spojencov.
Geary pred návratom domov musí ochrániť slnečnú sústavu Midway, ktorej obyvatelia povstali proti vláde rozpadajúcich sa Syndikovaných svetov. A aby to nemal také jednoduché, musí pritom dávať pozor aj na predstaviteľov rasy Tanečníkov na diplomatickej misii a korisť z predchádzajúcich bojov, gigantickú bojovú loď Neporaziteľný, ktorá je dosť možno to najcennejšie, čo kedy ľudia dokázali získať.
Aliancia síce so Syndikovanými svetmi podpísala mierovú zmluvu, ktorej podmienky musia Geary za každú cenu dodržať, ale pozostatky Syndikovaných svetov majú o mieru svoje vlastné predstavy… a aj bez nich Aliancii v dôsledku vnútorných nepokojov hrozí katastrofa.