Pri pátraní po legendárnej Noon, prekrásnej Mačacej kráľovnej, putuje Posol smrti Gath Baal cez púšte divošskej Kitzaackej ríše až do smrteľne nebezpečných, hmlami zahalených džungľou Daangallu a na tajomstvom opradenú náhornú plošinu Bayaabarr, krajinu snov. Kto z jeho spoločníkov však slúži strašnému Pánovi temnôt? Kto pripravuje zradu? Lovec odmien Gazul, tajomne spojený s Gathovou minulosťou? Mladý stopár Billbarr, ktorý vie hovoriť so zvieratami? Fľaka, otrokyňa, ktorá vždy slúži tomu, kto je najsilnejší? Kto sa z Daangallu dostane živý? V džungli platí len jeden zákon – zákon zuba a škáru