Ako rubáš zakrýva mestečko Bixby podivný dážď. Je horúci a neprirodzený a pripomína vodopád. A ako padá, mesto sa mení. Obyvatelia sa postupne stávajú jeho korisťou. Jedného po druhom sa zmocňuje nenávisť, zlosť… a nutkanie vraždiť. Doteraz priateľskí susedia sa premieňajú na vražedné šialence. Muž pri benzínovej stanici vrazí čerpaciu pištoľ do hrdla inému zákazníkovi a stlačí kohútik. Zmoknutý front filmových fanúšikov si prebíja cestu do kina, aby zmasakroval ľudí vo vnútri. Milujúca manželka napadne svojho muža, hlavou mu bije o zem, kým nevydýchne naposledy. Zatiaľ čo prší, krv zapĺňa kanály a ulicami sa šíri teror…