Temeraire a jeho kapitán Laurence boli v závere štvrtej časti ságy rozdelení. Než sa znova stretnú, Napoleon podnikne inváziu na britské ostrovy a tentoraz sa mu s pomocou drakov podarí vylodiť sa na anglickej pôde. Noviková líči dramatický priebeh vojny, ktorá vrcholí mohutnou bitkou, v ktorej nad Napoleonom zvíťazí flotila admirála Nelsona. Laurence je za svoje zásluhy oslobodený od trestu smrti, je však vypovedaný do Austrálie, kam ho okrem verného Temerairea sprevádza aj dračica Iskierka.